Elżbieta umiera. Wszyscy szukają testamentu. Piotr Fiodorowicz zostaje ogłoszony następcą tronu. Piotr żąda, by został rozwiedziony z Katarzyną, ale otrzymuje odmowę. Wtedy Piotr postanawia ożenić się z Lisą Woroncową zgodnie z luterańskim zwyczajem i informuje o tym Katarzynę. Piotr proponuje Katarzynie wyjazd, ale nie oddaje jej syna. Katarzyna zdaje sobie sprawę, że jej syn zostanie uwięziony w twierdzy, gdzie zostanie do końca życia. Postanawia uciec.
