Pugaczow zdobywa przedmieścia Kazania i uwalnia żonę i dzieci. Uzupełnia swoje szeregi zwolennikami i bierze nowych jeńców: Gabriela Derzhavina i jego wiernego przyjaciela Bludova. Wśród zwolenników Pugaczowa jest Włas, zbiegły woźnica Nikity Panina.
