Durante uma noite, uma tentativa de contrabando é interrompida pela Polícia, alguns escapam, mas para Filipe, que é preso, significa que não conseguirá salvar sua mulher e filha, retidas em Espanha pela guerra civil. Após a revolta da Marinha Grande, a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado inicia uma vaga de rusgas e perseguições. O romance entre Mariana e Toino continua a florescer, mas Anabela, a sua mãe, e o seu pai, Albino, cada vez se desentendem mais. E um dos pontos de fricção é a relação escondida que Anabela mantém com Tó Maria
