В ходе расследования в Ельцовске Глеб замечает за собой и за генералом Потапчуком слежку, организованную высокопоставленным «оборотнем» из МВД. Глеб переходит на нелегальное положение и живет в ночном клубе, владельцем которого является местный авторитет. Глеб выясняет, что нити заговора ведут к религиозной секте, руководитель которой обещает прихожанам скорое спасение на земле, приход "пятого ангела".
