Амара поглощает новую душу и становится ещё старше. Кроули пытается её воспитывать и старается убедить Амару в том, что может быть ей наставником и отцом. Сэм и Дин разрабатывают план убийства Амары, однако всё идёт не по сценарию. Тем временем Кастиэль случайно видит по телевизору Метатрона и вскоре находит его. Сэма посещают новые видения; на этот раз он с ужасом видит клетку с запертыми в ней Михаилом и Люцифером.
