Том и Лиз готовы усыновить ребенка. В это время Рэд дает Лиз новое дело - агентство Кипрус по усыновлению детей. Крот соглашается помочь Рэду найти виновных. ФБР берет ДНК у всех усыновленных детей, однако совпадений не найдено. Более подробный анализ показывает, что дети принадлежат женщинам, пропавшим без вести. После этого дела Лиз отказывается усыновлять ребенка. Рэймонд находит виновного и убивает его.
