Нюхачу приходит посылка. В ней — ручка и записка: «Спаси ее». Запахов ни на бумаге, ни на коробке нет, а вот ручка пахнет конюшней и дешевой косметикой. Пока вместе с Виктором он ломает голову над этой загадкой, приходит сообщение: на ипподроме найден труп кассирши. На месте преступления — коробка с ручкой и записка: «Он совсем рядом». Запахи приводят друзей на лодочную станцию, где они обнаруживают труп сторожа. Нюхач понимает, что с ним играют в какую-то странную и жестокую игру. Он еще не знает, что следующая жертва — его любимая женщина…
