Дубровский обнаруживает документы, ставшие причиной гибели его друга, Павла Хромова. Он также находит нового союзника, заместителя директора ФСБ, Лаптева и снова теряет Машу, исчезнувшую из больницы. От Лаптева Дубровский узнает, что Хромов собирался разоблачить незаконную деятельность «ИВЫ». Иринархов обеспокоен появлением победителя на конкурсе двойников. С этим человеком его связывает тайна, известная только одному из его приближенных, старому уголовнику Пиноккио. Беженцев выдвигает версию, что Иринархов не тот, за кого себя выдает. Лаптев отправляет Дубровского и Беженцева в Читу, на родину Иринархова, чтобы найти доказательства этих версий. В последний момент Беженцев отказывается ехать. Иринархов отправляет в Читу верного Пиноккио. В Чите Дубровский встречается с теми, кто знал Иринархова 15 лет назад. Пиноккио также находит Мазилу, мошенника, который помог когда-то неизвестному преступнику присвоить личность Иринархова. Но где же настоящий Иринархов?...
