“จางจี้เซิง และ “โจวซี่จี” เป็นคู่รักที่เติบโตมาด้วยกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง แต่แล้วชีวิตคู่ที่พวกเขาฝันว่าจะมีความสุขด้วยกันต้องพังทลาย เมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในแผ่นดินจีน ด้วยชีวิตที่ผกผันจางจี้เซิงได้รู้จักกับ “เจียงช่างหง” อดีตโจรป่าทั้งสองคนได้รับการฝึกฝนให้เป็นสายลับของฝ่ายคอมมิวนิสต์และถูกส่งเข้าไปอยู่ในคณะงิ้วเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับทหารญี่ปุ่นและนั่นทำให้พวกเขาได้พบกับ “คาซูโอะ ซูซูกิ” ฝาแฝดที่พลัดพรากกันของเจียงช่างหงที่ถูกชาวญี่ปุ่นเลี้ยงดู จางจี้เชิงได้พบกับโจวซี่จีอีกครั้งโดยที่โจวซี่จีได้เข้าร่วมกับพวก “ก๊กมินตั๋ง”ความแตกต่างด้านอุดมการณ์จึงทำให้คนรักทั้งสองต้องยืนอยู่คนละข้างกัน
