Син господарів Григорій починає домагатися кріпосної Катерини. Однак сама дівчина не наважується розповісти про все хрещеній. Як з цим впорається Катерина? У той же час у сім’ю вдови Косач повернувся з війни син Олексій. Відразу після повернення він потрапить на бал, де будуть всі вельможі. Прохання матері одружитися на пані Лідії Шефер син ігнорує, адже багато років закоханий у панночку Наталі Дорошенко. За збігом обставин пані Наталі допомагає репетирувати романс до балу Катя, акомпануючи на фортепіано.
