向问天惊见任我行的尸首，发誓定要找岳不群报仇。 岳不群逼任盈盈归顺，否则会废除她的武功，并扬言消灭日月教黑木崖。 方证大师与冲虚道长下棋，岳不群求见，三人商讨处置任盈盈和日月教。 令狐冲一心上华山救回盈盈，方证大师虽然加以阻止，但承诺必定让盈盈平安归来。 岳不群与盈盈同误服毒药，令狐冲赶到时盈盈已奄奄一息。令狐冲抱盈盈离去时误堕山崖晕倒。仪琳把他救醒，令狐冲惊闻盈盈不见了，终日借酒消愁。有日，方证大师突然带令狐冲见盈盈，二人兴奋相认。 盈盈继承日月教掌门之位后望与各派化敌为友，于是把念珠、经书和长剑分别归还给方证大师与冲虚道长。 左冷禅与弟子打算一网打尽岳不群和五岳剑派，唯林平之决定亲自代亡父亡母报仇。 令狐冲与盈盈受方证大师与冲虚道长之命，往华山的思过崖查证五岳剑法的破解石刻被外传一事。途中巧遇劳德诺，得知他为偷紫霞秘笈而杀死陆大有。 江湖各派齐集思过崖，更为了五岳剑法而争吵不休，令狐冲虽说出岳不群引大家上华山一并消灭的奸计，唯左冷禅为了一己利益而与各派大打出手。
