Portwenn žije připravovaným charitativním během, jehož organizaci má na starost policista Penhale. Událost vyprovokuje rivalitu mezi hospodou Berta Large a jeho konkurentem Markem. V městečku se také nečekaně zjeví Louisina matka, která se chce zapojit do výchovy jejího a doktorova syna. Problém jeho nespavosti hbitě vyřeší vlastním lektvarem.
