Po maturitě se parta rozdělí na dvě poloviny: Eric a Donna se chystají nastěhovat do svého bytu v Madisonu, zatímco chudáka Feze čeká deportace. Milostný trojúhelník mezi ostatními je stále vyhrocenější, protože Hyde a Kelso soupeří o nerozhodnou Jackie. Tato napjatá situace jde však stranou, aby šestice přátel mohla noc před maturitou společně vyrazit na kempování. Laurie se přidá a dramaticky změní Fezův život. V domě Formanových dává Red Kitty léky, které jí mají pomoci vyrovnat se s depresí z blížícího se Erikova odchodu.
