V Grantchesteru a okolí je leccos jinak. Leonard s Danielem si otvírají beatnickou kavárnu Višňový sad. Geordie po vyhazovu od Cathy dočasně přebývá na faře. A policejní stanici v Cambridgi vládne pevnou rukou nový šéf, vrchní inspektor Wallace, který s nelibostí sleduje časté Willovy návštěvy Geordieho kanceláře. Když je na pozemku sester Fitzgeraldových nalezeno mrtvé tělo muže, který vypadá jako vandrák, Wallace svěřuje případ Larrymu. Geordiemu s Willem se ale jeho vyšetřovací postup nezamlouvá a zahajují vlastní pátrání.
