Geralt termina en Novigrad, una rica ciudad de intolerancia y violencia. Allí conoce al bardo Dandelion. Juntos, salvan al Dudu, la criatura cambiante de la opresión, y luego parten hacia lo desconocido. En el hermoso y verde Valle de las Flores, Geralt recibe una misión inusual. Debe expulsar al "diablo" de la aldea, que está haciendo daño, pero no debe matarlo. Geralt y Dandelion tratan con la criatura, pero los elfos de las montañas involucrados casi se quitan la vida. La Dama de los Campos reconcilia a todos. Geralt vuelve a romper con Dandelion y continúa cumpliendo su misión.
