Rosário leva Estevão para um galpão da estância e pede que Luzia a ajude a salvá-lo. As tropas dos farroupilhas lutam para reconquistar Porto Alegre, mas são obrigadas a se retirar. Rosário e Luzia cuidam de Estevão. Manuela sonha que dança com Garibaldi. Garibaldi chega ao Brasil e se encontra com Joaquim, filho de Bento Gonçalves. Rosário garante a Estevão que nada vai separá-los. Pedro convence Neto a proclamar a independência do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves acha que foi uma decisão precipitada. As tropas de Bento Gonçalves são cercadas pelas de Bento Manuel e se rendem. Zé Pedra encontra Estevão no galpão. Neto avisa a Caetana que Bento Gonçalves está preso em Porto Alegre e ela decide ir encontrá-lo. Estevão é feito prisioneiro por Neto, que concorda em deixá-lo na estância até que possa caminhar. Bento Gonçalves é levado para o Rio de Janeiro antes que Caetana o veja. Rosário pede que Manuela lhe ajude a libertar Estevão. Bento Gonçalves conhece Garibaldi. Manuela e Rosário colocam Estevão num cavalo e ele parte. Onofre e Corte Real conseguem escapar da prisão, mas Bento Gonçalves fica. Garibaldi chega à estância de Antônia e é recebido por Manuela.
