Joana se entristece ao ver Joaquim e Manuela juntos. Madalena garante a Caetana que seu assunto com Bento Gonçalves não é pessoal. Madalena e Bento Gonçalves selam um acordo entre Uruguai e o Rio Grande para guerrear contra a Argentina. Bento Gonçalves convence Caetana de que não há nada entre ele e Madalena. Joaquim e Manuela anunciam seu noivado. Garibaldi chega ao Uruguai com sua família. Mariana tem seu filho, um menino chamado Matias. Maria não vai conhecer o neto. O barão de Caxias chega ao Rio Grande para restabelecer a paz. Bento Manuel se torna seu aliado. Bento Gonçalves fere Bento Manuel em combate. Rosário explica a Manuela que parte dela morreu junto com Estevão. Bento Gonçalves renuncia à presidência e volta para casa. Manuela beija Joaquim pensando em Garibaldi. Joana aconselha Joaquim a desistir do casamento.
