Garibaldi e Anita fazem amor. Onofre desconfia que Joana é sua filha. Paulo e sua tropa se preparam para invadir Porto Alegre. Anita garante a Garibaldi que só lhe importa estar ao lado dele. Paulo é mortalmente ferido pelos caramurus. Ana Joaquina tem um pressentimento. Bento Gonçalves se angustia, pois a presidência o mantém longe de sua família. Consuelo avisa a Bento Manuel que só a morte separará Caetana de seu marido. O barco de Garibaldi é atacado pelos imperiais, e Anita combate com bravura ao seu lado, impressionando-o. Corte Real alista alguns peões para o treinamento. Perpétua recebe uma carta de Pedro, onde ele revela que Garibaldi está encantado por Anita. Inácio se oferece para o treinamento. Estevão tem uma reação de pânico quando Rosário menciona Corte Real. Onofre avisa a Rosa que levará Joana para sua casa se ela for sua filha. Manuela lê a carta de Pedro e, desesperada, aponta uma tesoura para o coração.
