Mariana implora que Maria a deixe sair do quarto. João Gutierrez decide deixar a estância, para que Maria não maltrate Mariana ainda mais. Caetana garante a Perpétua que ela não está amaldiçoada. Os farrapos batem em retirada. Bento Manuel avisa a Consuelo que não vai desistir de Caetana. Bárbara devolve o dinheiro a Crescêncio. Rosário pede para ficar no convento. Bento Manuel observa Caetana de longe. Os homens recriminam Bento Gonçalves por ter se recusado a botar fogo em São José do Norte. Maria pede algumas ervas a Zefina, e Viriata adivinha que ela quer acabar com a gravidez de Mariana. Anita tenta convencer Garibaldi a deixar o Rio Grande, mas ele se recusa. Rossetti resolve tentar um acordo com os imperiais. Caetana e Ana Joaquina não deixam Mariana tomar a infusão preparada por Maria. Anita entra em trabalho de parto. Caetana encontra Bento Manuel. Garibaldi pede que Manuela faça o parto de Anita.
