Спасаясь от мести мексиканцев, в Шайенн приезжает бывший однополчанин Каллена Бохэннона Сидни Сноу. Бохэннон знакомит боевого товарища с женой и помогает ему устроиться рабочим на железную дорогу, но вскоре ему предстоит пожалеть об этом. Сид поначалу ведет себя смирно, но затем показывает свое истинное лицо безжалостного и беспринципного бандита и убийцы. Дюран находит способ уязвить Кэмпбелла, и их противостояние начинает обостряться. В Форт Смит прибывает лидер мормонской церкви Бригам Янг, которому предстоит вершить суд над Шведом.
