Илам Фергюссон выживает в схватке с медведем. Тяжело раненого и истекающего кровью его подбирают индейцы и увозят с собой. Несколько месяцев индейцы выхаживают Илама и дают ему новое имя: Пада-Вата-Куина («Человек, убивший медведя»), ведь по индейским поверьям, победив зверя, он вобрал в себя всю его силу. После травмы черепа психика Илама надламывается, он ведет себя агрессивно, не может вспомнить, кто он, и только неясный образ Евы не дает ему покоя. В лагере индейцев он видит пленницу по имени Шарлотт и бросает вождю вызов...
