Каллен Бохэннон требует у Сидни Сноу отпустить его рабочих, но тот непреклонен. Кроме того, Кэмпбелл дает своему новому маршалу полный карт-бланш в отношении действий против Бохэннона. Сид, желая спровоцировать противника, посылает к нему одного из заключенных со связкой ключей, привязанной к шее, и предлагает освободить всех самому. Каллен обращается за помощью к Мэгги. Кэмпбелл сближается с журналисткой Эллисон. Микки и Каллен разрабатывают план освобождения арестованных железнодорожников, им также удается привлечь на свою сторону инженера Делэйни.
