Сулейман пытается скрыть свою болезнь. Оскорблённый Селимом Джихангир просит отца взять его в поход. Помощник кадия застаёт Фатьму с Элькасом Мирзой; на помощь им приходит Рустем. Хюррем, надеясь, что Джихангир передумает идти в поход, посылает ему наложницу, но девушка выводит его из себя. Сулейман даёт согласие на брак Фатьмы и Элькаса Мирзы. Узнав об этом, Михримах приказывает Зал Махмуду-аге убить Элькаса в походе. Джихангир решает остаться в Стамбуле, но Сулейман соглашается взять его с собой. Баязид говорит Хуриджихан, что расскажет обо всём Повелителю. Сюмбюль собирается открыть кофейню. Селим в отсутствие отца проявляет свои амбиции. Рустем отговаривает Баязида от необдуманного поступка. Мустафа просит у отца прощения, но пропасть между ними становится всё больше. Повелитель прощает его, но предупреждает, что это было в последний раз. Нурбану говорит Селиму, что путь к власти лежит через его мать. Атмаджа сообщает Мустафе о готовящемся покушении на Повелителя.
