Проснувшись ночью, Хюррем обнаруживает на плече странную рану. Селим получает от брата сундук с головой разбойника и гневное письмо. Нурбану советует шехзаде избавиться от соперника. Хюррем вновь встречается с гадалкой, и та повторяет своё пророчество. В Эдирне Сулейман знакомится с еврейской купчихой Грацией Мендес и берёт её под своё покровительство. Хюррем решает скрыть свою болезнь и отправится в Эдирне. Видя, что Селим не намерен воевать с братом, Нурбану решается на отчаянный шаг. По наущению Нурбану Селим отправляет Дефне приказ отравить Баязида. Прерванное лечение отрицательно сказывается на здоровье Михримах, и она решает обратиться к Педро без ведома супруга. Со слезами на глазах Дефне вливает яд в еду Баязида, но шехзаде спасает Атмаджа. Получив вести из Манисы, Хюррем отправляется к сыну. Дефне выдаёт Нурбану Атмадже и признаётся, что ждёт ребёнка от шехзаде. Михримах выясняет причину своей болезни, но решает во что бы то ни стало продолжать встречи с Педро. Баязид с армией подходит к Манисе. В дороге Хюррем становится плохо, и лекарша говорит, что болезнь султанши смертельна.
