Březen 1945. Kapitán Johann Jorg, polský zpravodajský agent působící v tajném kryptologickém středisku Pers Z v Jelení Hoře, fotografuje transport německé rakety nového typu. Nacisté ji sestrojili na základě čtení šifrovaných depeší sovětských špionů působících v USA. Jejich rozluštění umožnil stroj na luštění šifer zvaný "Aparát". Jorg předá kotouč filmu styčné důstojnici Natalii, která je do něj tajně zamilovaná. Snímky se dostanou do Londýna a Washingtonu, kde vzbudí velké obavy. Plukovník Hayes, šéf armádní bezpečnostní agentury, varuje prezidenta Roosevelta, že sovětští špioni se dostali k nejdůležitějším tajemstvím Američanů. Němečtí vědci využívají těchto poznatků ke čtení sovětských depeší. Prezident nařizuje zařízení zachytit.
