Orszak Katarzyny wyrusza na Krym. Aby uchronić Pawła przed myślami o spisku, cesarzowa zwraca mu synów i nakazuje ich wychowywać. Mała Rosja obchodzi przybycie cesarzowej jako święto narodowe. Ale zachodni goście nie spieszą się z pisaniem prawdziwych raportów. Podczas podróży Catherine zwraca uwagę na młodego drugiego kapitana Płatona Zubowa...
