Zdrada Korsakowa rani Ekaterinę. Tymczasem krymski chan Shagin-Girey dokonał egzekucji na ambasadorze Turcji i zabiega o zbliżenie z Rosją. Katarzyna postanawia zaprosić Chana do Petersburga. Cesarzowa po obejrzeniu faworytów na balu zdaje sobie sprawę, że kandydaci, którzy zwracają na nią uwagę, to tak naprawdę marionetki jej szlachty i doradców.
